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军工行业习近平力挺国防科技改革9股将腾飞

2019-02-28 04:02:25

军工行业:习近平力挺国防科技改革 9股将腾飞

习近平任深化国防和军队改革领导小组组长,许达哲畅谈国防科技工业发展思路。3月15日,中央军委深化国防和军队改革领导小组次全体会议召开,习近平担任组长。会议审议通过了改革重要举措分工方案 会议审议通过了改革重要举措分工方案 ,研究了近期工作 等事项。此外,3月初,新任国防科工局局长许达哲也接受了采访,描绘了他对国防科技工业改革的主要思路。

习近平再次明确军队改革要求,许其亮撰文明确具体任务。他要求深入推进领导指挥体制、力量结构、政策制度等方面改革。深化国防和军队改革领导小组执行副组长许其亮撰文指出,1)领导指挥体制改革主要任务是:建全联合作战体制,加强信息化统管;2)军队规模结构和力量编成改革,重点是发展海、空、二炮,着力增强新质作战能力,减少老旧落后装备;3)通过政策制度改革,健全军费管理机制,花好每个铜板 ;4)推动军民融合发展,鼓励民参军 ,拓展军队保障社会化。

新任国防科工局局长畅谈国防科技工业发展思路,关注5个方面,将推进军工科研院所改革、军工投资体制改革和科技管理体制改革;推动军民融合发展,放宽市场准入,鼓励民营企业参与军品科研生产。

从国防与军队改革角度看,我们认为,实现联合作战体制,强化以高新装备为基础的战斗力是关键,信息化 与军民融合 是手段,海军、空军、二炮是投入重点。

从国防科技工业改革角度看,我们认为,军工科研院所企业化改制将为新一轮军工资产证券化注入活水 ;军工投资体制改为新一轮军工资产证券化吹响号角;放宽军品科研生产领域市场准入,为民营企业拓展军品市场,获得国家投入,增强研发实力打开大门。

综上所述,我们仍然看好以下投资主线:1)以航天、电子系为首的军工研究院所企业化改制与资产证券化,包括:1)航天电子、四创电子、国睿科技、航天长峰、航天科技等;2)为实现联合作战体制,承担装备体系信息化 任务的电子信息类军工标的,特别是中国电子科技集团、中国电子信息产业集团旗下相关标的。3)民参军标的,包括:龙溪股份等;4)承担重点发展军兵种关键装备建设的标的,包括:中国重工、中航飞机、航空动力。

风险提示:改革进程低于预期。

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